Gestion personnalisée de placements Groupe Uni-Vie
Une gestion personnalisée de vos placements en fonction d’objectifs précis favorisera votre satisfaction dans leur réalisation. Nos portefeuilles sont conçus en fonction de votre tolérance au risque et personnalisés de façon à répondre à chacun de vos objectifs.
Que ce soit pour la création d’un fonds pour les études, pour l’achat d’une maison, pour la retraite ou pour maximiser la valeur de votre patrimoine successoral, vous bénéficierez d’un ou de portefeuilles personnalisés pour répondre à chacun de vos objectifs.
Nos portefeuilles de placement
Nous disposons d’outils, tel que CAPINTEL, afin d’analyser le contenu, le comportement et les rendements passés des différents portefeuilles de placement offerts par les institutions financières.
À titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous le résultat d’une analyse de nos cinq portefeuilles maison, conçu en fonction de profils d’investisseurs
Nos portefeuilles peuvent contenir des fonds Fidelity, Black Rock et autres fonds offerts sur la plateforme que nous utilisons avec Industrielle Alliance. Nous privilégions régulièrement cette plateforme puisque c’est elle qui nous procure souvent les meilleures options pour nos clients.
Les produits de placements offerts par les autres compagnies d’assurance, qui sont nos fournisseurs, sont aussi souvent utilisés pour répondre à des besoins spécifiques pour nos clients.
Tous portefeuilles confondus, pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, nous avons la fierté d’avoir surpassé les rendements obtenus par ceux de neuf institutions financières reconnues que nous avons aussi analysés.
Nous sommes conscients que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Toutefois les garanties obtenues avec les fonds distincts permettront toujours à nos clients de bénéficier d’avantages incontestables qu’ils ne sauraient obtenir auprès des banques et autres fournisseurs. Pour plus d'informations, voici ci-dessous une capsule résumant douze raisons de favoriser les fonds distincts.
Pour obtenir davantage d'informations, veuillez communiquer avez nous. Il nous fera plaisir de vous assister.
